Toki no Asase (Banco de Areia do Tempo) Em vez de comparecer à missa de domingo, um jovem Nero Vanetti e Vanno Clemente convencem o irmão mais novo de Nero, Frate, a se juntar ao seu plano travesso de visitar o circo em andamento em Lawless. Apesar dos problemas inevitáveis em que se meterão mais tarde, os três escapam na esperança de se divertir. Subete no Kinou (Todos os Nossos Ontens) Em um bar em Lawless, Ganzo Alary encontra Vincent Vanetti, um imigrante italiano recente em busca de um emprego. Intrigado pela determinação de Vincent em eventualmente se tornar um don de sua própria família, Ganzo o convida para conhecer alguns membros dos Morenos no dia seguinte — um encontro que logo moldará o futuro de Lawless e suas famílias da máfia. Ashita, Mata Ashita (Amanhã e Amanhã) Após derrotar o assassino na pequena cidade de Khota, Angelo Lagusa e Nero retornam para Lawless. No entanto, Nero contraiu febre e começa a ter sonhos vívidos do passado. Enquanto isso, Angelo faz o possível para ajudá-lo a se recuperar com um remédio especial.