A nova ordem da ACCA em breve realizará sua celebração de primeiro aniversário. Para garantir que cada distrito esteja preparado para o festival, Jean Otus — atuando como representante do departamento de inspeção da ACCA — é chamado para viajar pelo Reino de Dowa e ajudar com os arranjos. No entanto, ele sente que em tempos de paz, não consegue se relacionar com seu subordinado Parrot, que acredita que outra traição contra Dowa é quase certa. Enquanto isso, o trabalho não deixa tempo para Jean se dedicar à sua irmã mais nova, Lotta, e ao inesperado dilema que ela parece estar escondendo dele. Seu melhor amigo, Niino, decide se envolver e procura uma maneira de apoiar Lotta. Embora Jean acredite que Dowa não está em perigo imediato, ele deve aliviar as suspeitas de Parrot antes do festival e esperar que Lotta se abra com ele por conta própria.