Após se esforçar em seu laboratório, o alquimista Jolly finalmente conseguiu criar uma poção de troca de personalidade que promete lhe trazer entretenimento. Os rapazes da Arcana Famiglia são enganados para tomar a poção e se veem em corpos que não são os seus. Com este experimento bem-sucedido, Jolly abriu caminho para uma infinidade de cenários desconfortáveis. No entanto, apesar da luta desesperada dos rapazes para voltarem ao normal, há algo a ser aprendido ao passar o dia na pele de outra pessoa.