Após os eventos que consolidaram sua posição na Divisão Especial 4, Denji tenta equilibrar a rotina como caçador de demônios com seus desejos pessoais. A vida do jovem toma um rumo inesperado quando, ao buscar abrigo durante uma chuva, ele conhece Reze, uma atendente de café que demonstra um interesse genuíno por ele.

O que começa como uma conexão flertante e promissora rapidamente se torna uma situação perigosa. Denji, ainda inexperiente em lidar com as nuances das relações humanas, não percebe que o encontro com Reze pode desencadear consequências fatais, colocando à prova não apenas seu coração, mas também sua própria sobrevivência em um mundo onde demônios e humanos colidem violentamente.