Um jovem demônio chamado "Devilman", é enviado à terra para destruir a humanidade e dar vitória ao Reino das Trevas. Para atingir o seu objetivo Devilman toma posse do corpo de um menino, Akira Fudo, que foi morto junto com seu pai por Devilman, enquanto os dois estavam nas montanhas durante uma excursão. Devilman volta para a casa do pai do garoto, sob a forma de Akira, Devilman então é adotado por Makimura, amigo do pai de Akira, logo ele apaixona-se pela filha de Makimura, a bela jovem: Miki. O amor de uma garota humana representa para o Reino das Trevas uma lei quebrada, que não podia ser tolerada. Assim começa uma guerra terrível entre Devilman e seus antigos aliados.