Os Guerreiros Z descobrem uma caixa de música que não pode ser aberta e são instruídos a abri-la com as Esferas do Dragão. O conteúdo revela ser um guerreiro chamado Tapion, que havia se selado dentro dela junto com um monstro chamado Hildegarn. Goku agora deve aperfeiçoar uma nova técnica para derrotar o monstro maligno.