Apesar do ataque dos Ends a Verlina ter sido repelido com sucesso, a guerra ainda não terminou. Com os exércitos de monstros se reagrupando, o Rei Negro aperta seu domínio sobre o território já conquistado. Novos conflitos eclodem por toda Orte, enquanto suas forças restantes lutam para manter o controle sobre raças demi-humanas há muito oprimidas. Enquanto os Ends se tornam mais potentes a cada dia, Toyohisa Shimazu permanece inconsciente após ferimentos graves sofridos durante a Batalha de Verlina. Enfrentando inimigos por todos os lados, o destino da humanidade ainda está por um fio.