O cavaleiro errante, Bedivere, alcança o fim de sua jornada. O ano é 1273 D.C. em Jerusalém. A Terra Santa foi transformada em um deserto massivo, as pessoas foram forçadas a sair de suas casas, e três grandes potências travam guerra entre si neste ermo. Os Cavaleiros da Távola Redonda se reúnem para proteger a Cidade Santa e seu Rei Leão. Com todo o seu reino invocado para uma terra estranha, Ozymandias, o Rei-Sol, conspira silenciosamente contra a tirania deste reino bizarro. O povo da montanha, protetores daqueles que foram despojados de suas terras, aguarda sua chance de rebelião. A fim de cumprir sua missão, Bedivere segue para a Cidade Santa onde o Rei Leão governa. Lá ele encontra o último Mestre da humanidade, Ritsuka Fujimaru, que veio a Jerusalém, acompanhado por sua Demi-Serva, Mash Kyrielight, em sua busca para restaurar a história humana. Bedivere se une a Fujimaru e seus companheiros para empreender esta missão.