A Winter Continuous Track Cup atinge seu ponto mais crítico nas semifinais, colocando a Academia Ooarai contra a frieza tática da Escola Continuation. Logo no início do confronto, a equipe principal é neutralizada por uma atiradora de elite adversária, forçando o restante do grupo a abandonar o plano original e improvisar sob pressão. É o momento em que Azusa Sawa assume o posto de comando, testando sua capacidade de liderança em uma situação onde apenas a estratégia não basta para garantir a sobrevivência.

Enquanto isso, o outro lado da chave reserva um embate intenso em um cenário desértico entre a Academia Kuromorimine e o Colégio St. Gloriana. Erika Itsumi, adotando um estilo de combate pouco convencional, busca reverter uma desvantagem severa contra a veterana Darjeeling. Contudo, a presença de uma figura familiar transferida para as fileiras da St. Gloriana torna a missão de vitória ainda mais complexa, deixando apenas duas vagas para a grande final.