Uma história ambientada em meados de 1800 sobre um jovem médico que foi treinado em medicina de estilo ocidental e um jovem samurai que está tentando viver de acordo com as antigas tradições de sua classe e cultura. A história é baseada em pessoas reais - o médico, Ryo-an, era o bisavô de Tezuka.

Durante o segundo ano de Ansei (1855) em Koishigawa de Edo estão dois jovens, Manjiro Ibutani e Ryoan Tezuka. Ibutani é um samurai de baixo escalão que é um espadachim talentoso e tem um senso de justiça direto e forte. Tezuka tem uma atitude mais despreocupada. Ele tem um olho para as mulheres, mas é apaixonado por se tornar um médico. Os dois personagens opostos atingem a maioridade durante o turbulento fim do Período Tokugawa (1600-1868 dC).