Já se passaram seis meses desde que o melhor amigo de Yoshiki Tsujinaka, Hikaru Indou, desapareceu nas montanhas e retornou uma semana depois sem se lembrar do que havia acontecido. Certo de que não é o Hikaru que ele conhece que voltou, Yoshiki finalmente pergunta a Hikaru sobre isso. De repente, "Hikaru" revela sua verdadeira forma monstruosa e implora a Yoshiki para manter segredo, pois ele não quer matá-lo.

Apesar de sua natureza paranormal, "Hikaru" parece quase inocente, cheio de admiração infantil e ansioso para experimentar o calor do verão, o campo e todos os tipos de outras coisas em um corpo humano pela primeira vez. E para Yoshiki, importa pouco se "Hikaru" é uma farsa confiando em memórias roubadas — contanto que ele nunca mais vá embora. Enquanto Yoshiki se apega desesperadamente a "Hikaru" em sua intensa dor, torna-se cada vez mais claro que algo perigoso e sobrenatural pode ter descido das montanhas para sua aldeia.