A princesa cavaleira Lilia Evelvine está prestes a suceder seu pai como governante do reino de Leuven, mas seu irmão ciumento, Dirk, fará de tudo para impedir sua ascensão ao trono. Com a ajuda de Kiriko, sua feiticeira da corte, e Sand, o servo do Rei dos Demônios, o príncipe cruel orquestra um golpe para assumir o controle do castelo e se tornar o próximo rei. Ele consegue, mas não antes de ser lembrado de seu acordo com Sand: extrair a energia sagrada de Lilia como um tributo ao Rei dos Demônios. Dirk então passa a corromper sua mãe e Lilia com todo tipo de perversões, esperando cumprir sua tarefa a tempo enquanto as transforma em suas escravas leais.