Aoi, um garoto de escola normal, é amaldiçoado por um mago chamado Makaeru da Terra dos Sapos, e para remover a maldição ele precisa encontrar Mimori. A maldição faz com que Aoi se transforme em sapo sempre que está molhado, voltando a ser humano quando seca. Makaeru então lança Aoi na Terra dos Sapos, onde ele conhece Mimori, a princesa da terra.