A investigação de Tetsuya em um hotel luxuoso revela um ninho de yakuza e um bizarro culto de orgia. Em lençóis de seda luxuosos e cadeiras de veludo, os ricos e poderosos participam de atos sexuais tão depravados que apenas testemunhá-los pode transformar um homem em um monstro. Mas o verdadeiro propósito desse culto é um pacto com energias malignas que podem, literalmente, transformar Tetsuya em um demônio inumano.