Hinata Tachibana e Tsukasa Jinguji são amigos de infância, trabalhando como funcionários assalariados. Um dia, ao voltar de um happy hour, eles são mandados para outro mundo por uma divindade... que aproveita o processo para transformar Tachibana em uma bela loira de olhos azuis?! Jinguji fica imediatamente encantado pela nova aparência de Tachibana, que por sua vez se vê atraído pela masculinidade de Jinguji. Então, para preservar sua amizade de longa data, eles decidem derrotar o Rei Demônio o mais rápido possível, e voltar às suas formas originais antes de se apaixonarem um pelo outro!