Megu é uma jovem feiticeira que disputa o trono do Reino da Magia com a rival Non. As duas são enviadas pra Terra para aprender sobre como vivem os humanos. Os seus desempenhos na Terra são vigiados por Chou, que foi enviado à Terra por ordem da Rainha do Reino da Magia. Mas Chou tem outros interesses e conta com a ajuda da gata Furu e do corvo Kurou. Megu vai morar na casa de Mami Kanzaki, uma velha feiticeira que abdicou dos seus poderes para ficar na Terra e criar uma família. Mami enfeitiça o marido e os filhos para que eles pensem que Megu é a filha mais velha da família.