Cinco anos atrás na Torre dos Caninos, ocorre um grave acidente envolvendo a espada mágica Baltenders e a maga Azali. Incapaz de controlar o poder da espada, Azali foi transformada em um enorme dragão, que desse dia em diante ficou conhecido como Bloody August. Krylancelo, um jovem mago da Torre, jurou que encontraria uma maneira de retornar Azali a sua forma original, assim abandonou seu nome Krylancelo e se autonomeou Orphen, deixando a Torre...