Durante sua estadia na capital de Milishion, os aventureiros de Dead End decidem se separar por um dia para cumprir suas tarefas. Enquanto os planos de Rudeus Greyrat são frustrados por uma cena problemática, a espadachim do grupo, Eris Boreas Greyrat, se vê sem nada para fazer. Decidindo embarcar em uma aventura para caçar goblins, Eris cruza o caminho com um mago arrogante, mas talentoso, chamado Cliff Grimoire. Embora Eris recuse sua companhia, Cliff ignora teimosamente seus desejos e a desafia a explorar a floresta perigosa que cerca a cidade. Aceitando seu desafio, Eris se aventura na floresta com o mago, onde os dois encontram algo muito mais repulsivo do que meros goblins.