Após testemunhar a corrida entre o Toyota AE86 de Takumi Fujiwara e o Mazda RX7 de Keisuke Takahashi, Takeshi Nakazato dos Myougi Night Kids lança um desafio para derrotar o AE86 em uma batalha em descida. Apesar de seu Nissan Skyline GT-R superar completamente o AE86, Nakazato é informado de que nunca vencerá Takumi — uma afirmação que o enfurece. Acreditando que as corridas de aderência (grip racing) são muito superiores às chamativas corridas de drift, Nakazato está determinado a derrotar o AE86 para provar que é o melhor piloto. Graças à aceitação apressada da partida por Itsuki Takeuchi em seu nome, Takumi reluta em se envolver com o desafio e escolhe não correr, afirmando que não é um piloto de forma alguma. Supervisionando o dilema, o empregador de Takumi o incita a aceitar. No entanto, quando Takumi retorna para casa para pegar o AE86, ele descobre que seu pai levou o carro para si. Enquanto espera pelo retorno de seu pai, Takumi começa a sentir sua vontade de correr crescer cada vez mais.