Com uma atmosfera surreal, esta adaptação de uma história da mitologia chinesa, conhecida por 'Fengshen Yanyi', é sobre a divindade guerreira Nezha, cujo pai é um monarca. Mas o garoto tem um oponente, um poderoso dragão que reina sob o mar. E ele tem que usar de toda a sua inteligência para ludibriá-lo e conseguir a vitória na batalha contra seu perverso inimigo. Vencedor na categoria de melhor animação, no Hundred Flowers Award.