Certo dia, Luffy acorda e percebe que seu chapéu desapareceu. Toda a tripulação começa a procurá-lo. Enquanto isso, Usopp e Chopper exploram um navio aparentemente vazio e encontram, por acaso, um pirata doente, decidindo tratá-lo no Sunny. Pouco depois, eles veem um pássaro segurando o chapéu do Luffy, e a tripulação começa a persegui-lo enquanto precisa lidar com o inesperado aparecimento da Marinha e de um Rei do Mar.