Por muitos anos, o Ex-Tenente da Marinha Randolph e sua trupe encenaram uma peça a bordo de seu navio. Tendo perdido sua família para piratas, Randolph deseja encenar peças que deem coragem àqueles que também perderam seus entes queridos para piratas. Infelizmente, Randolph deve se aposentar em breve, e agora está fazendo sua última apresentação. Luffy e sua tripulação vêm assistir à peça e, de alguma forma, conseguem participar dela. Mas do passado de Randolph surge um subordinado vingativo com um plano diabólico que finalmente se tornou comandante para capturar Randolph. Luffy e seus nakama agora devem provar às pessoas que nem todos os piratas são escória, e proteger a apresentação final de despedida de Randolph do amargo comandante. (exibido após o Episódio 174)