Segundo OVA de One Piece, é uma releitura de Romance Dawn, a história que deu origem ao mangá, porém, tem lugar após a entrada de Brook ao bando. Luffy sai sozinho em busca de comida, chegando até uma ilha onde o confundem com um pirata famoso por aquelas bandas. No meio da confusão, conhece uma garota chamada Shiruku, e ajuda a proteger seu tesouro do bando de Gally da Lua Crescente.