Hana é uma estudante universitária que se apaixona por um homem misterioso, apenas para descobrir que ele é o último lobisomem vivo. Dessa união nascem Yuki e Ame, crianças que carregam a dualidade de serem tanto humanas quanto lobos. A tragédia, porém, atinge a família precocemente com a morte do pai, forçando Hana a assumir sozinha a responsabilidade de criar dois filhos com instintos selvagens em um ambiente urbano hostil.

Para proteger o segredo da família e garantir que Yuki e Ame possam crescer em liberdade, Hana toma a decisão radical de se mudar para uma casa isolada no campo. Lá, ela enfrenta os desafios cotidianos da maternidade, enquanto observa seus filhos buscarem, cada um à sua maneira, o próprio caminho entre a vida humana e a natureza selvagem.