Perdendo a guerra contra o exército de anjos do Paraíso, os demônios do Inferno estão à beira do colapso. Como uma última tentativa desesperada de virar a maré da guerra, os demônios enviam Akutsu Masatora para o plano mortal na Terra para salvar sua terra natal dos anjos. Disfarçando-se como um estudante do ensino médio, Akutsu procura recrutar alguém com a capacidade de liderar os demônios à vitória.

Akutsu não precisa procurar muito: entre seus colegas de classe está a magnífica Lily Amane, uma estudante transferida que parece ser a candidata perfeita para os planos de Akutsu. Mas, por sorte, Lily é um dos próprios anjos contra os quais Akutsu deveria estar lutando, e sua tentativa de recrutá-la pode acabar sendo o maior erro na guerra fracassada. Pior ainda, Akutsu pode se apaixonar por sua pior inimiga.