Baseado no jogo da Alice Soft. Embora Rance seja um dos melhores espadachins do mundo, sua personalidade é detestável. Ele é narcisista, lascivo, abusivo e quase desprovido de qualquer traço de decência social. Sua escrava Sill, que vive com poucas roupas e é constantemente maltratada, sabe disso, mas ainda assim o ama. Um dia, Rance é contratado para defender uma aldeia desértica empoeirada e esquecida dos ataques repetidos de uma feiticeira com poucas roupas e excessivamente sedutora, que busca a ressurreição de um demônio há muito esquecido.