Coberta de gelo e neve, a Floresta de Elior é o lar de perigosas bestas mágicas e 50 elfos congelados em gelo. Um dia, o grande espírito Puck ajuda uma jovem a escapar de sua prisão de gelo. Seu nome é Emilia, uma meio-elfa nascida com cabelos prateados, orelhas longas e olhos ametistas – características que lembram a maligna Bruxa que destruiu metade do mundo há muito tempo.

Evitada pela sociedade por causa de sua aparência, Emilia vive na floresta com Puck como seu único companheiro e família. Carregada com um pecado de destruição que ela não se lembra de ter cometido, ela passa seus dias tentando encontrar uma maneira de ajudar seus parentes congelados. Mas quando o grande espírito Melakuera, o Árbitro do mundo, encontra Emilia, seu direito de permanecer viva é posto em questão. Será que os laços de gelo que ela formou com Puck provarão ser o fio quente que desafia o destino?