Desaparecimentos misteriosos estão ocorrendo um após o outro na Cidade de Tatsumi. Kiriya tem uma visão de uma misteriosa garota bonita, com orelhas pontudas. Um livro falando de um mundo alternativo é encontrado. E Mao, que procura por seu amigo que está perdido há muito tempo, Zero, vem ao nosso mundo. Mas o que ela não esperava era encontrar Souma e Kureha, e menos ainda, acidentalmente levá-los ao seu mundo. Agora, Souma e Kureha tem que encontrar uma maneira de voltar.