Nos últimos anos, problemas relacionados à instabilidade atmosférica têm sobrecarregado grandemente o Reino de Hyland, afetando a qualidade das colheitas e a saúde dos cidadãos em toda a região. Um dia, os habitantes de Guriel descobrem uma estranha nuvem de névoa pairando sobre sua cidade; sua gravidade chama a atenção da princesa real Alisha Diphda. Ela envia sua subordinada Crem para investigar a situação, mas não recebe notícias dela por duas semanas. Preocupada com a segurança de Crem, Alisha parte para Guriel com seus acompanhantes. O que os aguarda lá, no entanto, é um problema de escala sem precedentes.