Hei é um jovem espírito com a habilidade de assumir a forma de um pequeno gato preto. Sua vida tranquila nas florestas chega ao fim quando a expansão urbana humana destrói seu habitat, forçando-o a vagar pelas ruas de uma cidade desconhecida. Em meio a esse cenário hostil, ele encontra Feng Xi, outro espírito que o acolhe e o leva para um refúgio isolado.

Contudo, a paz dura pouco. Wuxian, um executor humano da Guilda, surge para capturar Feng Xi, deixando Hei em uma situação de incerteza. Forçado a viajar com o homem que ele inicialmente via como um inimigo, o pequeno espírito começa a questionar suas próprias convicções. Entre o desejo de proteger seu povo e a descoberta de uma nova perspectiva sobre a coexistência, Hei precisa decidir onde realmente pertence.