A história se passa antes da Segunda Guerra Mundial em um estúdio de fotografia no topo de uma colina. Muitas pessoas visitam este estúdio para tirar suas fotos. Um dia, um casal chega, mas a esposa é tão tímida que sempre mantém a cabeça baixa. O dono do estúdio tenta de tudo para fazê-la sorrir e, por fim, consegue. Um ano depois, o casal retorna, desta vez trazendo sua filha. Ela está sempre emburrada, e novamente, o dono precisa tentar de tudo para fazê-la sorrir. Assim começa um relacionamento duradouro entre a menina e o dono, e o tempo avança por anos e depois décadas.