Da Shu é um criador de mangás que cresceu em um orfanato, e cujas obras não vendem muito bem. Da Shu vive cada dia solitário no tédio, mas um dia ele conhece um jovem chamado Miao que tem orelhas de gato, e sua vida cotidiana muda completamente. Miao se mete em encrencas todos os dias, mas pela primeira vez em sua vida, o coração de Da Shu experimenta "calor".