Com problemas em seus meridianos e, por isso, incapaz de praticar as artes internas, Qin Yu vive em reclusão com o Avô Lian. Para animar um Qin Yu desanimado, Lian o presenteia com um pássaro peculiar, que Qin Yu nomeia de Xiao Hei. Desejando ser reconhecido por seu pai, Qin Yu embarca no caminho do cultivo. Com o rigoroso método de treinamento de Zhao Yunxing, ele se esforça para superar sua limitação fisiológica e se tornar um especialista nas artes externas. Enquanto descansava de uma dessas sessões de treinamento, Qin Yu descobre um cristal vermelho que, para sua surpresa, se funde ao seu corpo. Sem que ele soubesse, essa sutil transformação concede a Qin Yu habilidades impressionantes que o ajudarão enquanto ele parte, com Xiao Hei a seu lado, para provar que é digno do reconhecimento de seu pai.