Kou Yamori é um adolescente que, cansado da rotina monótona e incapaz de encontrar satisfação no dia a dia, passa a sofrer de insônia crônica. Suas madrugadas solitárias pelas ruas da cidade ganham um novo rumo quando ele conhece Nazuna Nanakusa, uma garota misteriosa que, além de entender perfeitamente o seu tédio, revela ser uma vampira.

O encontro desperta em Kou um desejo inusitado: ele quer se tornar um vampiro. Para realizar esse objetivo, ele precisa se apaixonar por Nazuna, dando início a uma relação peculiar de encontros noturnos, conversas profundas e a exploração de um mundo que só ganha vida após o pôr do sol.