Enquanto Ayanokouji e seus colegas de classe iniciam seu segundo ano na Advanced Nurturing High School, eles são recebidos por uma nova sequência de exames e uma nova leva de alunos do primeiro ano bastante peculiares. Eles terão que se conhecer rapidamente, pois o primeiro exame especial agrupa os alunos do primeiro ano com os do segundo ano em um teste escrito — com apenas os alunos do segundo ano enfrentando a expulsão se sua equipe tiver um desempenho ruim! Pior ainda? Parece que um dos novos alunos do primeiro ano também é da White Room. Conseguirá Ayanokouji evitar a expulsão enquanto descobre a identidade deste inimigo oculto?