Estados Unidos, 1885. A escravidão foi abolida e os afro-americanos podem viver livremente. Ainda assim, a tensão é palpável no país: eles são marginalizados pela maioria da população branca e impiedosamente assassinados pelo cruel Ku Klux Klan. Em meio a esta era de incerteza, o ex-boxeador peso-pesado Victor Freeman enfrenta o preconceito enquanto foge da lei e de caçadores de recompensas que buscam o alto preço por sua cabeça. Embora acusado pelos assassinatos de várias pessoas brancas, a verdade por trás das ações de Victor é muito mais horrível do que qualquer um realmente imagina. Escondidos entre a raça humana estão demônios inteligentes e devoradores de homens, que se assimilaram em posições de poder e se aproveitaram do fanatismo da humanidade para saciar sua fome. Tendo testemunhado seu pai ser brutalmente devorado por demônios quando criança, Victor jura erradicar sua espécie para sempre. No entanto, matá-los não deixa nada além de um cadáver humano, o que o faz parecer um assassino de sangue-frio. Ainda assim, com seu arsenal robusto e sua incomparável destreza no boxe, Victor segue em frente para destruir a raça demoníaca, mesmo que isso signifique ter o mundo inteiro contra ele.