Sete anos antes dos eventos que moldaram a Agência de Detetives Armados e a Port Mafia como conhecemos, Yokohama fervilha com perigos em suas zonas sem lei. É neste cenário que o jovem Osamu Dazai, a mando de Ougai Mori, inicia uma investigação sobre rumores perturbadores envolvendo o retorno do falecido líder da organização criminosa.

Durante sua busca, Dazai cruza o caminho de Chuuya Nakahara, o temido líder da Sheep, uma gangue de jovens que protege seu território com o poder destrutivo da gravidade. O que começa como um confronto inevitável entre duas forças da natureza transforma-se em uma aliança forçada. Para desvendar a verdade sobre a entidade conhecida como Arahabaki e proteger o que lhes é caro, eles precisam superar o desprezo mútuo e dar os primeiros passos rumo à infame parceria que, futuramente, seria temida como o Twin Dark.