A vida do estudante comum do ensino médio, Kaji Rikuo, é subitamente interrompida por uma garota fofa com orelhas de gato chamada Vanilla. Segundo Vanilla, ela foi criada a partir de diferentes misturas de animais, algo como uma quimera, por sua mestra, Ibu Kiriko, que aparentemente tem uma rixa pessoal com Rikuo. Confuso sobre o motivo de alguém querer vingança contra ele, Rikuo se torna amigo da inocente e adorável Vanilla. No entanto, Vanilla pode se transformar em um animal feroz, capaz de machucar Rikuo com um simples comando de Kiriko.