Deuses e demônios travam uma batalha sem fim, usando o reino mortal como campo de guerra. Como na maioria das rixas antigas, os motivos já não importam, pois o ódio se tornou um modo de vida. Mas está profetizado que alguém surgirá para restaurar a harmonia entre deuses e demônios. Surge Raenef, herdeiro de uma linhagem da realeza demoníaca, mas ele está longe de ter o porte de um nobre. O rei demônio designa Eclipse como seu tutor, com a missão de moldar Raenef à sua verdadeira natureza demoníaca. Os dois iniciam uma jornada de descobertas e logo são acompanhados por um cavaleiro humano e um sacerdote abençoado por um deus. O Volume 1 inclui os one-shots: Crystal Heart e Tera.