William Twining é um dos melhores alunos da Escola Stratford, mas apesar de frequentar uma instituição religiosa, ele não acredita em Deus ou no sobrenatural, pois é um realista convicto e um defensor da ciência moderna. Embora os Twining sejam uma das famílias nobres mais prestigiadas da Grã-Bretanha, o tio desaparecido de William acumulou muitas dívidas. Um dia, desesperado para encontrar algo de valor em sua mansão que pudesse vender para quitar essa dívida, William se depara com um cômodo secreto onde um estranho aparece inexplicavelmente. Esse intruso se apresenta como Dantalion, o Grão-Duque do Inferno. Dantalion afirma que William é o "eleitor" capaz de escolher o representante Imperador do Inferno, e que essa autoridade é herdada apenas pelos descendentes do antigo e sábio rei Salomão. A mentalidade de William não permite a existência de Céu ou Inferno, então, naturalmente, ele denuncia Dantalion como um impostor e se recusa a apoiar sua candidatura a Imperador. No entanto, o demônio se recusa a aceitar um "não" como resposta, mesmo que para isso precise se matricular em Stratford como "Dantalion Huber" a fim de permanecer perto do eleitor e convencê-lo. Como William poderá se livrar desse intruso indesejado, e dos outros que certamente virão?