Um ser misterioso, sem identidade ou emoções, é enviado à Terra com uma única capacidade: copiar a forma de qualquer coisa que possua um ímpeto forte o suficiente ao morrer. Inicialmente uma esfera inanimada, ele evolui ao absorver as essências de uma rocha, de um musgo e, finalmente, de um lobo solitário. Ao encontrar um garoto que vive isolado em uma tundra desolada, ele assume a forma humana e recebe o nome de Fushi.

Com o passar das décadas, Fushi percorre o mundo, experimentando a beleza e a crueldade da existência humana. Cada encontro, cada perda e cada novo laço ensinam a esse ser imortal o peso de ter sentimentos e a complexidade de ser humano, enquanto ele enfrenta ameaças que buscam apagar sua essência e impedir seu desenvolvimento.