Um camponês chamado Hanbei pede a mão de uma garota chamada O-haru em casamento, mas O-haru confessa que já tem em mente outro homem, chamado Masakichi, de um vilarejo vizinho. Quando Hanbei procura Masakichi, ele descobre que Masakichi possui uma espada e as habilidades para usá-la, apesar de ser um camponês.