No primeiríssimo dia em que o inocente garoto do interior, Kouta Oyamada, é transferido para um ensino médio na cidade, a garota mais bonita da escola o convida para um encontro a sós. Eles se encontram na sala de música, completamente sozinhos. Seus cabelos brilhantes e olhos suplicantes! Suas bochechas coradas! Seus lábios doces! Sua... cauda de raposa?!! Quem é essa garota misteriosa e sedutora, e o que ela realmente quer com o ingênuo Kouta?