Durante a Guerra Civil, o Norte, desesperado para derrotar o Sul, utilizou magia proibida que transformou seus soldados em seres monstruosos conhecidos como Encarnados. Em troca de sua humanidade, eles receberam um poder imenso para derrotar seus inimigos. Mas, embora suas terras tivessem sido salvas, alguns passaram a temer os Encarnados no rescaldo da guerra, fazendo com que fossem marginalizados, e alguns até mortos. Anos depois, em uma cidade isolada, Nancy Schaal Bancroft encontra seu alvo: o homem responsável pela morte de seu pai, um Encarnado. Armada com um rifle de caça pesado, ela mira e atira, mas ele permanece ileso. Apesar de revelar suas intenções de vingança, o homem tem outros assuntos urgentes a resolver: o assassinato de outro Encarnado. Durante o confronto, Schaal descobre que o assassino de seu pai é, na verdade, um Encarnado, e sua série de assassinatos se deve a uma promessa que ele fez há muito tempo: que qualquer Encarnado que perdesse sua humanidade seria abatido por um de seus próprios. Após a morte da criatura, o Encarnado conhecido como Hank convida Schaal para acompanhá-lo em sua jornada, para que ela possa entender a verdade por trás da morte de seu pai e por que esses seres monstruosos deveriam ser abatidos por seus antigos camaradas.