O Império, dotado de um conhecimento avançado, e a Agência Imperial Nebulis, temida como o 'País das Bruxas'. No campo de batalha de longa duração entre essas duas nações, um garoto e uma garota se encontraram. A princesa bruxa do gelo, Aliceliese, aclamada como a mais forte de toda a Agência Imperial. O espadachim Iska, que se tornou a força suprema no campo de batalha na idade mais jovem em toda a história do Império. "Se você me capturar, seu sonho também poderá ser realizado." "Da mesma forma, se você me derrotar, isso será um passo para a unificação do seu mundo." Os dois arqui-inimigos estavam destinados a se matar. No entanto, o garoto teve seu coração roubado pela beleza e nobreza da garota. E a garota foi atraída pela força e pelo modo de vida do garoto. Mesmo que caminhar lado a lado não fosse permitido, e o único caminho diante deles fosse a derrota mútua.