Em um mundo onde humanos, feras, demônios, deuses, dragões e pixies lutam pela supremacia, desenrola-se uma guerra. Grandes guerreiros bestiais da tropa Baemon, cavaleiros dragão que cruzam os céus e a raça demoníaca que confronta as tropas angelicais se enfrentam nesse conflito. Um jovem mestiço, que carrega o sangue de humano, demônio e fera, enfrentou adversidades como ninguém e possui um potencial de guerra selvagem inigualável. Ele está destinado a reestruturar as peças do tabuleiro deste mundo e também a viver uma vida amorosa excepcional e comovente.