Mika é um caçador de dragões na aeronave Quin Zaza. Ele ganha a vida caçando as baleias do céu—dragões! As belas feras são tesouros voadores, fornecendo comida e materiais, e a Quin Zaza está entre as últimas embarcações de caça a dragões. Mika não é apenas um caçador talentoso; ele também é um gourmand com um paladar refinado e um gosto pelo exótico. Entre seus deveres a bordo do navio, suas ambições como comedor, e seu novo trabalho treinando a novata caçadora de dragões Takita, os dias de Mika nunca são entediantes. Mas mesmo com a tripulação animada da Quin Zaza como sua família, a vida nômade de um caçador de dragões pode ser solitária e perigosa...