O mundo, visto pela perspectiva de um gato, é limitado às cores azul, amarelo, preto e branco. Por causa dessa condição, o felino Hachi considera a vida monótona e permanece apático na escola. Na aula, sua atenção sempre divaga, mas um novo aluno transferido pode ser capaz de agitar seu mundo tranquilo. Em um corpo estudantil repleto de animais peludos, o lagarto Aoi é alguém novo e interessante aos olhos de todos. Ele é inteligente, educado e usa roupas largas mesmo no verão. Apesar do novato, Hachi inicialmente não se abala. No entanto, um encontro casual logo leva Hachi a testemunhar o segredo de Aoi: sua cauda emite um tom completamente diferente, uma cor que Hachi nunca tinha visto antes. Ao observar a pele de Aoi, que brilha intensamente, Hachi fica maravilhado e deseja ver esse espetáculo oculto mais uma vez. Os dois trocam seus desejos pessoais, e logo a vida azul monótona de Hachi se transforma em um azul vívido.