Cem anos atrás, houve uma grande guerra entre a humanidade e o povo besta. Após o fim do conflito, uma tradição anual foi estabelecida: uma mulher seria oferecida em sacrifício pelos humanos para ser devorada pelo Rei das Feras. Essa tradição perdura, e a 99ª sacrifício, Sariphi, uma jovem de 15 anos, é levada de sua vila para o reino de Ozmargo, um domínio infestado de miasma onde as feras vivem e a entrada de humanos é proibida. Mas Sariphi não é como os sacrifícios anteriores. Seu otimismo e a ausência de medo em relação às feras e ao seu destino surpreendem o temível Rei. Intrigado pela princesa sacrificial e sua história, ele permite que ela vagueie livremente pelo reino até a noite da revelação, apesar do possível ultraje. Mal sabem Sariphi e o Rei, o tempo que passaram juntos tem lentamente preparado o terreno para um futuro inimaginavelmente diferente para Ozmargo.