Ookami Shounen wa Kyou mo Uso wo Kasaneru

Apesar de ser gentil e atencioso, Keitarou Itsuki possui um olhar ameaçador que afasta os outros. Quando Keitarou tenta se confessar para Aoi Tokujira, ela o rejeita categoricamente, levando-o a crer que seus olhos intimidadores são os culpados. Ao confiar suas preocupações à sua irmã mais velha, ela o ajuda oferecendo uma transformação completa. Mas, para a surpresa de Keitarou, ela o transforma em uma garota! Forçado a voltar para casa com sua nova aparência, ele inesperadamente encontra Aoi sendo assediada por um grupo de garotos da escola e corre para resgatá-la. Surpreendentemente, ela não o reconhece e revela um segredo que guardava há muito tempo: ela tem um medo intenso de homens. Acreditando que ele é uma garota com trejeitos masculinos, ela pede a Keitarou, em seu disfarce feminino, para ajudá-la a superar seu medo.